Unsere National-Bank ist eine der bundesweit führenden konzernfreien regional tätigen Institute für Privat- und Firmenkunden sowie mittelständische institutionelle Investoren. 1921 in Berlin gegründet, ist sie seit 1922 in Essen beheimatet. Unser geschäftlicher Erfolg spricht eine eigene Sprache. Das gilt nicht nur für die langjährige Profitabilität und Rentabilität unseres Tuns, sondern ebenso für unser starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement. Solidität und Stabilität prägen unsere Unternehmensführung, Verlässlichkeit und Wertschätzung unseren Umgang miteinander.
Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben und suchen zur Verstärkung unseres exzellenten Teams einen Referenten (w/m/d) im Wealth Management in Essen.
ist die ganzheitliche Beratung der Wealth Management Kunden in allen Fragen des Privatkundengeschäftes ohne die Beratung von Immobiliar-Verbraucherdarlehen und ohne die Anlageberatung nach WpHG. Sie unterstützen die Wealth Management Betreuer/innen (w/m/d) bei der Akquisition und Ansprache von Kunden und schöpfen anlassorientiert das Cross- und Up-Selling-Potential unter Einbindung von Spezialisten (w/m/d) aus. Sie verantworten die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inklusive Erstellung von Performancerechnungen und Depotanalysen, erstellen selbstständig die Korrespondenz und interne Notizen und erledigen die administrativen Tätigkeiten im Wealth Management. Die Überprüfung und Pflege des Datenhaushaltes in den vertriebsrelevanten Systemen runden Ihr Aufgabenprofil ab.
- abgeschlossene Bankausbildung
- mehrjährige Berufserfahrung im Bankgeschäft mit Privatkunden
- ausgeprägte Produktkenntnisse im Privatkundengeschäft
- Kenntnisse der ganzheitlichen Betreuungssystematik
- Kenntnisse der rechtlichen und steuerrechtlichen Aspekte für die Zielgruppe
- vertriebs-, ertrags- und abschlussorientiertes Denken und Handel
- eine Anstellung bei einem attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber mit exzellenter Reputation
- eine inhaltlich abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit
- eine partnerschaftlich wertschätzende und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem exzellenten Team
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- eine attraktive Vergütung mit zahlreichen überdurchschnittlichen Leistungen
- regelmäßige Weiterbildung
- Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzielle Beteiligung
- 30 Tage Urlaub, Heiligabend und Silvester frei
